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CIC灼识咨询助力杭可科技成功发行科创版首单GDR

CIC灼识咨询

2023年02月23日

2023年2月16日,浙江杭可科技股份有限公司(GDR上市代码:ZHT,以下简称“杭可科技”)成功完成全球存托凭证(Global Depository Receipts,“GDR”)在瑞士证券交易所的簿记定价,并于2023年2月22日正式在瑞士证券交易所上市。CIC灼识咨询作为行业顾问,助力杭可科技定位全球锂电池设备行业的领导者,全球最大的锂电池后处理设备供应商,并全力协助公司本次发行上市的全过程。


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杭可科技本次发行的最终价格为每份GDR13.69美元,发行1,262.57万份GDR,募集资金总额约为1.73亿美元。本次杭可科技的GDR发行上市是2022年“中欧通”规则修订并双向拓宽适用范围后,首家在瑞士交易所挂牌上市的科创板公司。


中信里昂、华泰国际及申万宏源担任本次发行的联席全球协调人,中信里昂、华泰国际、申万宏源及银河国际担任本次发行联席账簿管理人。



全球领先的锂电池设备制造商


杭可科技致力于成为全球充放电行业的引领者,聚焦锂电池后处理设备,成为全球一流的集销售、研发、制造、服务为一体的新能源锂电池设备解决方案提供商。根据CIC灼识咨询出具的报告,以全球锂电池后处理设备收入计算,公司2021年排名全球第一。杭可科技本次GDR项目的成功发行,是在国内资本市场政策号召下,积极深化中欧资本市场互联互通,利用境外资本市场促进实体经济发展,提升公司海外品牌知名度和影响力,拓宽海外金融融资能力,将为杭可科技的国际化发展提供充足的资金和金融资源保障。


CIC灼识咨询根据公司的主营业务,对全球的锂电池市场及锂电池设备市场进行了深入研究分析及预测,内容覆盖市场规模、市场增长的驱动因素、未来发展趋势、竞争格局及杭可科技市场地位等。CIC灼识咨询全程积极配合公司和投行撰写招股书行业章节,不断协助公司和投行持续完善公司上市申请材料的信息披露内容,助力公司成功发行上市!


全球锂电池后处理设备市场概览


在锂电池强劲需求的带动下,全球锂电池后处理设备行业发展迅速。2016年至2021年,全球锂电池后处理设备市场规模大幅增长,2021年全球锂电池后处理设备市场规模为198亿元。中国作为全球最大的锂电池后处理设备市场,2021年中国锂电池后处理设备市场规模为120亿元,占全球锂电池生产设备市场的60.6%。随着技术进步以及锂电池强劲需求的推动下,预计2026年全球锂电池后处理设备市场规模将达到609亿元,中国锂电池后处理设备市场规模也将增长至362亿元。


全球锂电池后处理设备市场驱动因素


根据CIC灼识咨询报告,以下主要驱动因素促进了全球锂电池后处理设备市场的可持续增长:


01、下游行业快速增长

在新能源汽车行业、储能行业等下游行业带动下,锂电池出货量出现了巨大的增长,进一步拉动了对锂电池后处理设备的需求。未来随着政策不断提出、电池成本下降以及消费者对新能源汽车接受度不断提高,锂电池出货量有望保持上升趋势,从而增加对锂电池产能的需求。锂电池后处理设备作为锂电池生产关键设备之一,预计未来几年将保持强劲需求。


02、锂电池后处理设备加速升级

锂电池后处理设备技术的蓬勃发展逐渐扩大了锂电池后处理设备的应用领域,这将进一步提高对锂电池后处理设备的需求。持续的技术发展促进了现有锂电池后处理设备的升级以及新设备的出现。锂电池后处理设备的更换周期从过去的5-8年缩短到目前的3-5年。设备加速升级将带动锂后处理设备需求提升。


03、支持性政府政策

政府的扶持政策法规正在引导行业健康稳定发展。在中国,政府及相关部门出台了一系列产业政策,鼓励行业企业以自主创新为重点,发展新材料、新技术、新设备、新产品,促进锂电池后处理设备行业的发展。中国还发布了《关于实施产业结构调整指导目录的公告》,支持智能化、自动化锂电池制造装备的发展。


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