隐形正畸作为对传统正畸方式的创新发展，已成为中国口腔医疗服务市场中增长最迅速的细分领域之一。在经历过去几年宏观经济局势变化以及行业融资热潮的冲击后，中国隐形正畸市场步入稳定发展阶段。
在此背景下，CIC灼识咨询发布《中国隐形正畸行业年度洞见报告》，对行业最新发展动态进行解读。文中就中国的隐形正畸市场、行业发展趋势和海内外主要市场动态等进行了具体分析。本文将报告中的精华内容摘录出来以飨读者。
01 2023年中国隐形正畸市场
2023年韧性增长成为中国隐形正畸市场市场主旋律。尽管全球经济存在不确定性，但正畸需求仍保持平稳增长，隐形正畸市场渗透率持续提升，展现出可观的增长潜力。根据灼识咨询数据，2023年中国隐形正畸案例数超过50万例。隐形正畸市场的增长不仅反映隐形正畸技术的持续进步，也体现了消费者对更美观、更舒适的治疗方式的不变追求。
市场格局方面，时代天使、隐适美两家头部厂商累计占据超过70%市场份额；除时代天使、隐适美健康盈利之外，其它品牌多处于微利或者亏损状态。在具有“KOL”号召力的公立医院及大型齿科连锁机构中，两家头部厂商已建立起稳固的销售渠道及口碑优势，同时亦在一、二线市场占据明显主导，三线及以下城市拥有超过半数份额。中国隐形正畸市场整体形成“双寡头”占主导，多家中尾部厂商寻求差异化竞争的稳定格局。
02 中国隐形正畸行业格局溯源
我国隐形正畸市场当前“双寡头”格局较为稳定，其稳定性源于患者消费决策及医生、医疗机构等从业者诊疗行为的谨慎化。随着社交媒体影响力的提升，医患信息不对称性有所降低，整体市场信息和价格透明化程度提高，推高了医生和患者对正畸产品稳定性、安全性和有效性要求。根据灼识咨询针对正畸医生从业情况的问卷调查显示，医生更加关注医疗质量和口碑的维护，大多数医生更倾向于选择经过验证的、具有深度医疗服务能力的头部品牌，对使用中尾部品牌产品的意愿明显下降。受此影响，除少量利润导向的机构外，大部分医疗机构进一步提高了对经营产品的评估筛选标准，维持以头部品牌为主的经营结构。
从厂商实力来看，头部厂商依托自身“断层”式案例数据积累及长期充足的研发投入，在产品研发、软件算法 、医学服务、智能制造、品牌建设和销售服务等领域建立起较完善的综合壁垒，形成难以打破的品牌护城河。同时，凭借良好的产品性能及医疗服务能力，头部厂商牢牢占据中高端市场，盈利能力显著领先中尾部厂商，反向促进技术更新迭代，形成持续向好的经营模式，市场影响力难以动摇。
中尾部厂商普遍采取发力基层市场的竞争策略以避免与头部厂商的直接竞争，但受限于基层医生资源限制及高昂的市场开拓和维护成本，以低价成交为主的基层市场严重制约了中尾部厂商的盈利能力，厂商普遍面临较大的经营压力，持续增长存在困难。
03 成熟市场发展历程对标
2017年隐适美主要专利到期后，美国小型隐形正畸品牌开始活跃，市场份额一度达到约40%。但随着时间的推移，重营销、轻医学商业模式的弊端逐步显现，缺少医生诊疗服务导致正畸治疗效果及风险无法管控，部分对市场造成了严重负面外溢。在经历2-3年的快速扩张之后，以2C营销为重心、医疗质量较弱的隐形正畸品牌业绩开始下滑，经营情况迅速恶化。以美国Smile Direct Club为代表的类似企业走向破产结局，隐适美等技术能力较强的头部厂商重新占据市场主导地位。
04 中国隐形正畸市场未来发展趋势
随着隐形正畸技术的不断进步，医生对隐形正畸治疗认可度的持续提升，患者对美观、舒适、清洁的正畸需求的持续，隐形正畸渗透率将进一步提高，未来隐形正畸市场有望成为口腔医疗行业增长的坚实力量。与此同时，随着前期融资热潮退去，部分医疗质量不佳的厂商逐步出清，隐形正畸市场发展逐步走向理性、成熟。重营销、低价竞争模式下忽略医学服务的经营方式被证明难以持续，隐形正畸已逐步回归医疗本质。随着患者、医生及机构的行为趋于慎重，未来头部厂商的品牌影响力和市场份额将更加难以撼动，供需两端作用下，隐形正畸市场“双寡头”格局将在中长期保持稳定。
