2020年10月7日,嘉和生物药业(开曼)控股有限公司(简称“嘉和生物”,股份代号:6998.HK)正式在香港联合交易所主板挂牌上市。CIC灼识咨询作为行业顾问,全力协助了嘉和生物赴港上市的全过程。嘉和生物是一家生物制药巨头,致力于开发和商业化治疗肿瘤和自身免疫疾病的药物。已成功研发出靶向通路极具潜力的候选药物,涵盖全球前三大肿瘤靶点及前十款畅销药物中的五款。嘉和生物不仅在药物研发方面表现突出,在药物生产工艺上也极具优势,拥有行业领先的灌流式生产技术。
嘉和生物的数轮融资都吸引了多家国际顶级医疗投资基金和高质量的机构投资人。2020年6月嘉和生物的B轮融资中,除现有股东高瓴资本继续领投,还吸引了包括淡马锡、华润正大生命科学基金、海通开元国际和Cavenham PE等机构。此次上市过程中,嘉和生物还引入了包括OrbiMed Fund、泰格医药、Aranda Investments、太平洋资产管理等12名世界顶级生物医药行业基石投资者,基石投资者认购的总金额为1.87亿美元,基石占比达到54.6%。在公开发售阶段,嘉和生物获得1247.52倍超额认购,冻结资金超过3600亿港元,以24港元的上限定价,成为港股18A生物医药上市新规实行后的“冻资王”。
嘉和生物成立于2007年,公司专注于解决在肿瘤、自身免疫以及其他慢性病方面大量未得到满足的医疗需求。嘉和生物在中国设立了三大办事处及产业基地——上海张江、云南玉溪和北京办公室,并在美国南旧金山拥有双特异性抗体实验室。嘉和生物目前拥有近400名员工,其中80%为科研人员。基于实力强大的科研团队和长期专注的研发积累,嘉和生物拥有极具竞争力的研发管线。嘉和生物依靠内部自主研发建立了由15款候选抗体药物组成的丰富产品管线,涉及CDK4/6、HER2、PD-1、TNF-α、VEGF等全球最畅销的10款药物相关的热门靶点。
CIC灼识咨询根据嘉和生物的产品管线和公司优势,对全球及中国的CDK4/6抑制剂市场、单抗药物市场、双特异性抗体药物市场、免疫抑制剂市场、STING激动剂市场、HER2抗体药物市场、贝伐珠单抗市场、地诺单抗市场、英夫利昔单抗市场、托珠单抗市场及药物生产工艺技术等10个市场进行了深入研究分析和预测,覆盖适应症包括了乳腺癌、非小细胞肺癌、头颈癌、外周T细胞淋巴瘤、宫颈癌、结直肠癌、骨巨细胞瘤、骨质疏松症、类风湿性关节炎、炎症性肠病等十多种肿瘤及自身免疫疾病。分析内容涵盖流行病学、治疗路径、市场规模、驱动因素、竞争格局等。同时,CIC灼识咨询积极配合撰写招股书,并在成功递交上市申请后,不断协助公司和保荐人回复联交所等监管机构的问询,持续完善公司上市申请材料的信息披露内容,最终公司顺利通过监管机构的聆讯,成功上市!