2020年12月3日(美国时间),中国新能源汽车市场的创新者理想汽车宣布完成13.63亿美元公开增发。本次交易是2010年以来美国中概股融资规模第五大公开增发项目(假设绿鞋全额行使)。
2020年7月,CIC灼识咨询作为行业顾问助力理想汽车成功登陆纳斯达克交易所。本次公开增发,CIC灼识咨询持续为理想汽车提供最新的市场分析和行业见解。
理想汽车通过产品、技术和商业模式的创新,为中国家庭提供安全、便捷和经济高效的出行解决方案。理想汽车致力于设计、开发、制造和销售智能电动大型SUV,是第一个在中国成功实现增程式电动商业化的公司,其首款车型理想ONE为配备顶尖智能解决方案的六座增程式电动大型SUV。2020年1-11月,理想ONE实现销量26,498辆,稳居全部大型新能源SUV销量第一名。理想汽车2020年前三季度营业收入合计人民币53.1亿元,第三季度营业收入达到人民币25.1亿元,同比增长28.9%;2020年三季度经调整后净利润已实现转正。
本次交易共发行4,700万股美国存托股(ADS),定价为29美元/ADS,募集资金规模达13.63亿美元,若行使超额配售权,则募集资金可以达到15.67亿美元。本次公司的融资金额将主要用于新一代电动汽车技术的研发、下一个纯电动汽车平台和未来车型的研发及自动驾驶技术和解决方案的研发。