2020年11月23日,国内领先的线上线下房产交易和服务平台贝壳找房(简称“贝壳”)宣布完成20.5亿美元公开发行。
2020年8月,CIC灼识咨询作为行业顾问助力贝壳成功登陆纽交所。本次公开发行,CIC灼识咨询持续为贝壳提供最新的市场分析和行业见解。
贝壳的业务涵盖二手房及新房销售、房屋租赁、装修、房产金融服务等。贝壳通过搭建行业基础设施并制定行业标准,聚合和赋能全行业的优质服务者,打造开放的品质居住服务生态,为用户提供更高效与更佳体验的居住服务。贝壳2020年前三季度平台总交易额(GTV)达2.4万亿元,同比增长64%;营业收入达到人民币478亿元,同比增长51%;经调整后净利润37.2亿元,同比增长131%。
本次交易共发行3,540万股美国存托股(ADS),定价为58美元/ADS,募集资金规模达20.5亿美元,若行使超额配售权,则募集资金可以达到23.6亿美元。本次公司的融资金额将主要用于业务拓展、基础设施建设及战略投资。