2023年4月12日，扬州扬杰电子科技股份有限公司（GDR上市代码：YJET，以下简称“扬杰科技”）成功完成全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）在瑞士证券交易所的簿记定价，并于2023年4月18日正式在瑞士证券交易所上市。扬杰科技成为GDR“中瑞通”机制下第一个半导体行业项目，也是2023年以来首个发行价高于九折的GDR项目。CIC灼识咨询作为行业顾问，全力协助公司本次发行上市的全过程。
扬杰科技本次发行的最终价格为每份GDR 15.00美元，数量为14,339,500份，所代表的基础证券A股股票为28,679,000股，募集资金总额约为2.1509亿美元，新发行A股股份占发行前A股总股本的比例约5.59%。
这是扬杰科技首次发行GDR，自2022年10月份启动到4月12日发行仅用6个月时间即完成了融资。此外，扬杰科技以92折加价满额募集2.15亿资金，是至今“中瑞通”机制下第一个半导体行业项目，也是2023年以来首个发行价高于九折的GDR项目。
本次GDR募集资金将主要用于进一步推进芯片研发、车规级分立器件制造、国际渠道拓展等领域的海外布局，持续扩充和拓展核心业务领域的产能以及补充流动资金等。在资本市场双向开放、互联互通存托凭证业务不断扩围的背景下，本次GDR项目的成功定价成为中国半导体公司深度融入国际资本市场，推动国际化战略发展的重要里程碑，亦是深化境内外资本市场合作、增强全球要素资源配置效率的优秀案例。
本项目是继杉杉股份、欣旺达、杭可科技、方大炭素和中控技术成功在瑞士发行GDR后，CIC灼识咨询为中国企业发售全球存托凭证担任行业顾问的又一成果。未来，CIC灼识咨询将持续为中国企业在融资与成长过程中提供行业顾问服务。
