随着中国经济的稳步发展，居民消费水平随之提高，人们对于个人卫生的关注度也日益提升，中国人均内衣年消费量逐渐增加，带动了中国内衣行业的发展。与此同时，女性对于内衣的要求渐渐从“悦人”转变为“悦己”，越来越多的女性选择购买以“无钢圈内衣”、“无尺码内衣”为代表的舒适型内衣，促进了新型内衣的快速发展。
在此背景下，CIC灼识咨询发布《中国内衣行业蓝皮书》。该蓝皮书主要聚焦了中国内衣行业，对相关市场的价值链、市场规模、驱动因素、未来发展趋势、市场竞争格局等进行了具体分析。本文将蓝皮书中的精华内容摘录出来以飨读者。 内衣一般被称为人的“第二层皮肤”，广义的来说，包括背心、内裤、文胸、保暖衣、家居服、睡衣、袜子等诸多贴身衣服，也包括矫正内衣、运动内衣等功能性内衣。中国内衣销售收入在2020年达到2,227.0亿元，其中女性内衣占70%以上的市场份额。随着人均消费量和消费单价的稳步提升，预计中国内衣行业的市场规模将在2026年达到3,020.5亿元。 随着人均可支配收入和人均消费支出的增加，居民消费能力提高将进一步促进内衣市场的发展。从消费情况来看，一二线城市的人群更偏好于舒适型内衣。以文胸为例，文胸品类的线上消费人群中，有近60%来自于三四线及以下城市，而无尺码文胸的线上消费人群中，一二线人群数量占比接近55%。随着一二线城市消费者对于舒适度要求的提升，预计将带动无尺码、无钢圈内衣消费量的逐步提升。 从人均内衣年消费量的角度来看，中国女性内衣的人均年消费量有所增加，从2016年的4.1件提升到2020年的4.8件，年复合增长约为4.4%，但是与美国的人均14.7件年消费量相比仍有约三倍的差距，即使与生活习惯相似的日本相比，仍有25%左右的差距。而男性内衣人均年消费量也呈现类似的情况，目前与日本，美国等发达国家仍然存在一定的差距。随着中国居民对个人卫生健康的愈加重视，中国居民更换内衣的频率预计也会增加。 随着青年一代消费能力的提高以及互联网、新媒体等文化的渗透，越来越多的青年人开始在消费时注重产品的“悦己”属性。年轻消费者更加追求自在舒适的生活状态，重视个人体验型消费，在通过线上渠道购买文胸品类的消费者人群中，以85后/90后为代表的轻熟女性是无尺码文胸的主要消费人群。 与传统内衣品牌大多采用重资产运用模式不同，新内衣品牌多数采用DTC（Direct-To-Consumer）模式，靠清晰的定位抓住消费者需求，通过直播带货、跨界联名、KOL投放等方式营销，以线上平台作为主要销售渠道，让有记忆点、平价的超级单品出圈，快速建立起品牌知名度。这些品牌多数采用轻资产的运营模式，即代工生产，将重点放在产品设计和品牌营销上。 传统内衣品牌厂商凭借过往的内衣行业经验，也纷纷推出自己的舒适型内衣品类。无论是“无钢圈内衣”还是“无尺码内衣”，未来舒适型内衣的渗透率将持续提升。 传统女性文胸的制作工艺需要20-30道工序，搭配不同颜色、尺码，导致大量产品积压在仓库和经销商处，造成了传统内衣品牌面对市场反应时往往很被动。随着技术的迭代，实现自动化生产，通过减少SKU数量，进一步减少库存压力。 新兴舒适型内衣品牌从“无钢圈内衣”和“无尺码内衣”品类出发，打造了各自品牌的爆品，积累了一定的消费群体基础。未来这些舒适型内衣品牌则会继续通过品类上的拓展和延申，以覆盖更多的消费群体，持续增强自己的核心竞争力。 中国内衣行业线下渠道的销售额虽然占据整体销售额的80%左右，但是电商销售的规模逐年提升。传统内衣品牌在布局线上渠道的同时，新兴互联网内衣品牌也开始布局线下渠道。因此，更多的内衣品牌开始进行多渠道布局，来触及更多的消费者。 |